Bachelor Chargé.e de clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance

Alliez le contact humain aux univers de l'assurance et la finance.

Les missions du Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance

Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).

Il a la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients.
Il conseille et accompagne ses clients dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité.

Il opère une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

Les métiers occupés à la sortie de la formation

Chargé de clientèle en assurance
Chargé de clientèle bancaire
Conseiller en crédit immobilier
Chargé de développement clientèle des particuliers
Téléconseiller en banque / assurance
Conseiller gestion de sinistre
Gestionnaire de clientèle bancaire

Pour ensuite évoluer vers :

Directeur adjoint en agence bancaire
Directeur d’agence
Manager
Chef de service

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Fiche Chargé de Clientèle Particuliers et Profesionnels en Banque et Assurance

PDF - 880.07 Ko

Taux de réussite à l’examen, poursuite d’étude et insertion professionnelle : nouvelle certification, ouverture en septembre 2025

Accédez à la Fiche RNCP. Date d’enregistrement au RNCP le 01/07/2022 sous le code 36591. Formation certifiée par CCI France.

Pour plus d'informations, consultez InserJeunes

Contenu mis à jour en juin 2025

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PRÉ-REQUIS

Pour un parcours vers la certification en formation initiale ou continue (salarié).

Soit :

- un diplôme de niveau 5 ou BAC+2 validé dans le domaine commercial ou dans tout autre domaine avec justification d'expérience de 6 mois minimum dans ce domaine

- 3 années d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité commercial

Et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement.

Titre professionnel de niveau 6 (BAC+ 3) : RNCP chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance – possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences

Délais d'accès : 14 jours

Effectif : de 10 à 25 apprenants