Bachelor Banque Assurance
BAC+3
Bachelor Chargé.e de clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance

Alliez le contact humain aux univers de l'assurance et la finance.

Les missions du Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance 

Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients. Il conseille et accompagne ses clients dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité. Il opère une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

 

Objectifs de la formation

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour :

  • Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
  • Commercialiser des produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels 
  • Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance 

 

Les métiers occupés à la sortie de la formation

  • Chargé de clientèle en assurance/bancaire 
  • Conseiller en crédit immobilier 
  • Chargé de développement clientèle des particuliers 
  • Téléconseiller en banque / assurance 
  • Conseiller gestion de sinistre 

 

Pour ensuite évoluer vers :

  • Directeur adjoint en agence bancaire 
  • Directeur d’agence 
  • Manager

 

Télécharger la présentation complète :

2.63% de nos apprenants ont abandonné la formation, en 2025

 

Le diplôme Chargé des Ressources Humaines est un titre reconnu par l’État, de niveau 6 (Eu). Cette certification professionnelle, délivrée par SUP de V, est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sous le code n° 36591 (décision du 26 janvier 2022). Accédez à la Fiche RNCP

 

 

Pour plus d'informations, consultez InserJeunes

 

Contenu mis à jour en juillet 2026

interrogation

 

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Pour toutes informations sur les modalités de formation et les inscriptions 

CONTACTEZ-NOUS !

 

PRÉ-REQUIS

 

Pour accéder au parcours diplômant (hors VAE), les candidats doivent pouvoir justifier de l’obtention de l’une des conditions
suivantes :

  • Titre de niveau 5 (Diplôme Bac +2) ou avec au minimum trois années d’expérience dans le secteur commercial.
  • La certification Bachelor Chargé.e de clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance est accessible à la VAE.

 

formation

 

Titre professionnel de niveau 6 (BAC+ 3) : RNCP chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance – possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences

Délais d'accès : 14 jours

Effectif : de 8 à 20 apprenants

 

alternance

Formation diplômante en alternance de niveau 6 (bac + 3) en 1 an (511h) - Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences

 

Pour les personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter notre référent handicap David GERARDIN au 05 54 99 06 05

 

expérience

Une expérience professionnelle et un statut de salarié : couverture sociale et congés payés

 

Tarif et modalités de financement : nous consulter, Pour les alternants aucun frais de scolarité, formation gratuite. Le financement est pris en charge par les OPCO, les entreprises ou le CNFPT. 

 

taux de réussite

Taux de réussite à l’examen de 93,30% pour l’année 2026 - 15 alternants formés

Taux d’insertion professionnelle à 6 mois : non déterminé à ce jour

Taux de poursuite d’études : non déterminé à ce jour

 

 

En partenariat avec : 

Négoventis

 France Compétence